内容简介

  2017年第十二届全国人民代表大会第五次会议上,政府工作报告首次将粤港澳大湾区提升为国家战略。粤港澳大湾区的核心区域是“9+2”的11个城市,即广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆九个市,以及香港和澳门两个特别行政区,整体面积约5.6万平方公里,占全国土地面积不足1%,总人口约6800万人,不足全国总人口的5%,创造了全国近12%的GDP,为打造国际一流湾区和世界级城市群奠定了坚实基础,也将成为连接中国与世界的纽带与沟通枢纽。1.全球三大湾区都是以“金融+”的形式促进经济发展,而粤港澳大湾区的差异化优势为创新提供了巨大空间
  以纽约湾、旧金山湾和东京湾为代表的全球三大湾区,均已形成了以现代服务业为主导,产业互补、错位发展的多核格局和多样化、综合性、产业链齐全的城市群体系,湾区经济已经对所在国家产生了重要影响。旧金山湾区、纽约湾区和东京湾区分别以“金融+科技”“金融+服务”“金融+产业”为特色,金融综合服务业是城市群产业链发展的重要一环产业,与此同时,配合“科技驱动、一体化物流支持和现代旅游业+”,金融的发展是湾区形成和发展的重要驱动力。
  需要关注的是,配合不同的经济发展需要,在不同金融监管体系下,不同湾区的金融市场形成了金融业态发展程度各异的多层次资本市场结构。
  与其他三大湾区不同,粤港澳大湾区具有“一二三四”(即一个国家、两个体制、三个关税区、四个核心城市)、“三套监管体系、多个监管主体”的特征,在金融市场的动态发展中如何发挥多体制的优势并保证监管有效性,给粤港澳大湾区的发展带来了巨大机遇和潜在挑战。2.11个城市产业结构特点各异,推动粤港澳大湾区三个核心集聚城市与周边城市形成差异化的金融发展路径在粤港澳大湾区政府政策与合作方面,各级政府通过CEPA合作、泛珠三角合作、自由贸易区建设以及粤港澳大湾区建设等,共同推动粤港澳大湾区“9+2”的11个城市在政府合作机制、金融市场融合、产业链融合、基础设施融合以及科技融合等方面持续深化,各城市逐步明确自身在大湾区建设中的定位。在粤港澳大湾区“9+2”城市产业发展方面,大湾区城市群泰尔指数显示,香港的产业结构高级化水平与合理化程度一直领先粤港澳大湾区其他城市,粤港澳大湾区中的大部分城市在提升产业结构质量的同时,优化了劳动力要素在不同产业部门之间的分配。
  在粤港澳大湾区“9+2”城市群金融服务的供给与需求方面,对大湾区各城市产业空间分布和金融专业化进行分析,其结果表明粤港澳大湾区金融业的空间分布从香港的“一城独秀”,发展到以香港、深圳和广州为核心集聚城市的“中心一外围”结构。香港金融集聚中心的功能主要分散到了深圳与广州,形成了3个城市辐射其他城市的效应,其余8个城市中,特别是东莞和佛山,金融业规模占比提升都较为明显。粤港澳大湾区11个城市产业结构差异化,有助于实现各城错位发展与湾区金融发展整体优,未来需要加快推动金融科技、基础设施建设、绿色金融以及便民民生金融的融合发展。
  在粤港澳大湾区金融中心特征和金融中心的发展方面,大湾区金融行业发展GL指数显示,香港与内地金融产业融合程度在波动中逐步深化。香港与内地金融贸易服务规模保持快速增长趋势,香港对内地金融服务保持顺差且净出口金额持续增加,内地对于香港的金融服务需求不断扩大。
  整体而言,应抓住粤港澳大湾区建设、自由贸易区建设以及金融科技运用的机遇,进一步推动金融融合。在金融融合路径选择上,应该在整体规划中把粤港澳大湾区建设成为连接内地与世界的枢纽,以金融科技发展为抓手推动金融融合,以及提高金融风险监测的重视程度。3.粤港澳大湾区金融机构的互设主要以银行业为主,中资银行在香港正积极向领导者的地位发起挑战,中资险企规模在澳实现跨越式增长
  粤港澳大湾区金融机构的融合基础较好,借助“一国两制”的体制优势,持续加速金融机构“引进来”“走出去”。
  “引进来”主要体现在港澳资银行业在粤的发展,截至2018年初,超过10家港澳银行在广东省21个地级市设立约30家分支机构,占广东省外资银行网点总数的56%,已经成为广东中小企业服务领域的有益补充。
  “走出去”方面,中资银行数量占香港银行业的三分之一,已经成为香港银行业的重要力量,正积极向行业领导者的地位发起挑战;中资投行在香港证券业中已经居领导者地位;中资资产管理机构目前处于市场补缺者的位置,市场份额较低,但机构数量持续增长。澳门地区,中资金融企业发挥着带领带头作用。
  建议发挥港资银行跨境业务经验,加速港资银行在粤建立分支机构;借助澳门葡语系优势推动金融合作,促进粤澳金融协同发展;加快推进港澳保险业在内地开展医疗保险和财险业务;发挥粤港澳金融科技创新的巨大潜力,为粤港澳金融机构协同发展提供新思路。

目录

第一章粤港澳大湾区与全球主要湾区的金融运行对比
第一节粤港澳大湾区金融发展的背景
一、金融发展促进经济增长,催生湾区经济
二、粤港澳大湾区发展历程
三、粤港澳大湾区经济具备融合基础
四、开放与联通、融合与创新是粤港澳大湾区的发展方向
第二节“金融+”支撑全球湾区一流城市群建设
一、全球三大湾区已形成现代服务业为主导的产业集群
二、全球三大湾区城市群和产业群建设的金融驱动力
三、科技与金融双轮驱动产业集群的发展
四、物流集运中心强化城市群的竞争力
第三节全球主要湾区金融市场多层资本市场发展特征各异
一、全球三大湾区金融市场发展概况
二、对标全球三大湾区金融市场
三、金融发展与融合的启示
第四节对标全球主要湾区金融监管
一、美国金融监管:双层多头监管模式面临新挑战,监管趋向放松
二、日本金融监管:统一监管和审慎监管为日本经济发展保驾护航
三、借鉴美日经验构建粤港澳大湾区金融监管协调应对机制

第二章粤港澳大湾区金融发展与融合的进展研究
第一节粤港澳大湾区经济金融融合政策进展分析
一、政府合作机制不断完善
二、经济金融融合政策全面推进
三、“9+2”湾区城市差异化分工协同发展
第二节粤港澳大湾区城市群经济发展与金融支持分析
一、经济金融已呈现梯级发展态势
二、金融融合推动产业差异化升级
三、金融发展促进区域基础设施一体化
第三节粤港澳大湾区城市群金融需求和空间分布分析
一、“9+2”湾区城市金融服务供给与需求更趋平衡
二、金融业空间分布由香港单中心向港深稳多核心演化
三、金融融合对区域经济发展发挥了支撑与引领作用
第四节粤港澳大湾区金融中心发展及金融合作分析
一、区域金融基础促进金融中心发展
二、独特金融发展环境下形成国际和国内双金融中心
三、金融中心之间存在强烈金融服务相互需求和密切金融合作
第五节粤港澳大湾区金融发展与融合的机遇与路径选择
一、粤港澳大湾区金融发展与融合的机遇
二、粤港澳大湾区金融发展与融合的路径选择

第三章粤港澳大湾区金融机构的协同发展
第一节粤港澳大湾区金融机构协同发展的现状
一、港澳金融机构在粤的发展现状:港资银行成为中小企业服务领域的
有益补充
二、粤澳金融机构在港的发展与融合:中资银行是挑战者,中资券商和
中资保险是追随者,中资资管是市场补缺者
三、粤港金融机构在澳的协同发展:中资金融企业发挥领导者的引领作用
第二节粤港澳大湾区金融机构协同发展中的金融科技创新
一、金融科技整体发展概况:大湾区金融科技处于全球领先地位
发展潜力巨大
二、金融科技生态发展状况:生态体系完善,实力有待提升
三、金融科技政策发展状况
……
第四章粤港澳大湾区金融市场融合与发展
第五章粤港澳大湾区金融监管的新进展
后记

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